Resumen : Jake est un jeune garçon vivant aux Etats-Unis. Il semble vivre une vie normale, mais en fait, il a le pouvoir de se transformer en dragon, car il descend de lignées de créatures magiques de par sa mère.

Sa petite sœur et son grand père maternel peuvent eux aussi se transformer partiellement ou totalement, et possèdent les pouvoirs inhérents à la race des dragons. Il s'entraine sous la tutelle de son grand père, tout en essayant de cacher ses pouvoir à son père, le seul de la famille a être un humain normal et qui ignore tout des pouvoirs de la famille Long.

Jake doit jongler entre sa vie d'adolescent, aller à l'école, s'entraîner pour devenir un puissant dragon, défendre son territoire, et affronter les chasseurs de créatures magiques.