Résumé : L'histoire se passe au XIXème siècle. Silas, un jeune enfant d'une dizaine d'années, est exploité dans un cirque ambulant par Philippe, le directeur (un impitoyable avaleur de sabres) qui aspire à en faire le plus jeune avaleur de sabres du monde pour son propre intérêt. Le jeune garçon décide finalement de s'enfuir, las des punitions et mauvais traitements, et se réfugie chez Bartolin, un dresseur de chevaux.
Après avoir fait l'acquisition d'une superbe jument noire, Noireaude, il repart sur les routes, et d'aventures en aventures, rencontre plusieurs jeunes gens qui deviendront ses amis : Maria l'aveugle, la petite Jenny et surtout Godik le boiteux.

Ainsi, Silas parcourt le pays et affronte un nombre incalculable de dangers au cours d'un épique périple, échappant aux pièges de pêcheurs, bandits, de la méchante aiguiseuse de couteaux et bien entendu Philippe, toujours sur ses traces...
Fort heureusement, son parcours se terminera bien...