Résumé : Une troupe étrange composée d'une femme, de sa fille et d'un magicien aux pouvoirs qui dépassent l'entendement présentent des numéros enchanteurs. Mais la vie la troupe se désagrège quand le magicien décide de faire de la petite fille qui a grandit sa femme. A la limite entre le rêve et le cauchemar, l'histoire d'amour et de haine se tisse dans un New-York hostile.