Résumé : À travers les forêts et les montagnes d'un pays inconnu, le Forgeron cherche une arme ancienne connue sous le nom de "Kusanagi no Tsurugi". Le sabre a été perdu en mer puis retrouvé par un grand dragon. Maintenant à la recherche de l'animal aquatique, le Forgeron doit ramener cette arme de la mythologie japonaise dans son temple pour la mettre en sécurité.
Cette quête illustre la lutte sans fin de l'homme envers la nature et les conséquences sur de nombreux êtres et créatures du folklore japonais.